1. 保单保全办理：为客户办理保单信息变更、保费续缴、保单借款、退保、受益人变更、保单挂失补办等保全业务，审核资料并系统录入。
2. 客户咨询解答：响应客户关于保单条款、保障范围、理赔流程、保费明细、现金价值等各类售后咨询，同步解答。
3. 理赔协助服务：指导客户准备理赔资料、填写理赔申请单，接收并初审理赔材料，跟进理赔进度并及时向客户反馈结果。
4. 保单维护提醒：主动提醒客户保费缴纳时间、保单到期、保障升级等信息，避免保单失效，做好老客户保单存续维护。
5. 客户关系维护：定期回访老客户，预约客户权益。

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